Давайте поговорим о том самом, нашумевшем на весь мир городке. Каком? Да вы что, как из лесу пришли! Конечно же, это величественный и неповторимый городок Мистик Фоллс. Странное название, однако, оно, как ни странно, прекрасно соответствует действительности. Ни для кого не секрет, что население Мистик Фоллс самое разнопёрое и многорасовое. Да-да, здесь обитают не только люди. На улицах города кого только не встретишь: и вампиров, и оборотней, и, встречаем аплодисментами, саму семью древних вампиров, породивших сей род. Помимо того, именно здесь, благодаря первородному вампиру Клаусу, зарождается новая раса - гибриды. Гибриды - это "помесь" вампира и оборотня, что, несомненно, противоречит всем законам о природном балансе. Хотя впрочем, о каком балансе может идти речь?

Когда Аларик благодаря древней ведьме Эстер, стал непобедимым вампиром-охотником, он убил Клауса, а сломленная горем Ребекка принимает единственное возможное решение- убить Елену, ведь именно с её жизнью был связан Аларик и если умрёт Елена умрёт и он. Но… Это многозначительное но. Когда Елена Гилберт упала в обморок после значительной потери крови, Мередит Фелл скрыла ото всех то, что у неё на самом деле был инсульт, и она бы умерла, если бы та не помогла ей. Догадываетесь, каким образом? И когда машина Метта, в которой сидела и Елена, упала в озеро, девушка умерла с кровью вампира в венах. И вот, убитый горем Стефан стоит над телом любимой девушки, а она внезапно распахнула глаза... Сложно представить, что он чувствовал. Но еще труднее представить через что прошла сама Гилберт. Решится ли она завершить своё обращение? Или это сделают против её воли? С выбором девушки между двумя братьями Сальваторе, вроде как, тоже всё понятно, Стефан и всегда лишь Стефан. Она выбирает его, аргументируя тем, что именно Сальваторе-младшего она встретила первым. Но ведь теперь она начнёт вспоминать то, что когда-то внушил ей забыть Деймон. Что-то она скажет, когда узнает, что первым из Сальваторе, которого она встретила, был Деймон и как это повлияет на её дальнейшую судьбу...

Вы действительно поверили, что Клаус мёртв? К сожалению, или к счастью Бонни вновь обратилась к черной магии и перемещает душу Клауса в тело Тайлера, чтобы избежать его смерти, так как именно Клаус создал всю кровную линию её друзей и её родной матери. Конечно, мы теперь можем только гадать, что случилось с "настоящим" Тайлером, душа которого оказалась в теле убитого Клауса. Но то, что Клаус всё еще жив - это факт. И пока первородный наслаждается минутами, проведенными вместе с Кэролайн, Бонни ищет способ всё исправить. И, кажется, она его нашла... Древнее и очень сильное заклинание, способное вернуть Клауса в его тело, тем самым вернуть к жизни как первородного, так и самого Тайлера, хотя на счет последнего особой уверенности нет, ведь никто не знает где душа Тайлера сейчас... Но для того, чтобы провести этот ритуал нужна очень древняя черная магия и одной Бонни уже не справится, поэтому она решила обратиться за помощью к одной девушке, недавно появившейся в Мистик Фоллс, ведь, как узнала Бонни, она является очень сильной потомственной ведьмой. Бьянка Бланш, та самая ведьма, не так проста. Она приехала сюда в свите таинственных братьев Легран, но о них вы узнаете чуть позже. Бьянка соглашается помочь, но явно не спроста, а для того, чтобы втереться в доверие к Беннет, мало ли, для чего она ей пригодится. А сама Бонни понятия не имеет, с кем заключает сделку...
Ну а что касается мисс Форбс... Юная вампирша понятия не имеет, что тот, кого она целует, вовсе не Тайлер. И тогда Клаус, понимая, что скоро он вернётся в своё тело и правда вскроется, решает рассказать Кэролайн всю правду. Сложно описать её реакцию. Однако, то ли она поверила в искренность Клауса, то ли у неё просто не было сил ненавидеть его, Форбс прощает первородного, а у Клауса загорается надежда на то, что у него всё-таки есть шанс...

«Я не вернусь в этот город, пока он жив!» Помните чья эта фраза? И вот, скрывавшаяся где-то на другом континенте знаменитая Катерина Пирс, как обычно всегда в курсе происходящего. И вот она узнаёт, что её заклятый враг Клаус якобы мёртв. Но чуткая Кэт сомневается, чувствуя какой-то подвох, однако когда до вампирши доходит слух о том, что Елена стала вампиром, Петрова приходит в бешенство и сразу же решает вернуться в Мистик Фоллс, дабы навести там порядок. Однако так она еще запоёт, когда узнает, что чувство опасности не обмануло её, что Тайлер- это на самом деле Клаус. Но это еще не всё. В городке Катерину ожидает настоящий сюрприз. Её немногочисленная семья тоже оказалась в городе и среди них есть... её дочь! 17-летней Николь впервые открылась тайна её происхождения и около 100 лет вампирша искала свою настоящую семью. Но больше всего она хочет увидеть свою мать. И теперь Кэтрин Пирс и  её дочери придётся встретиться вновь спустя пол века. Как поведёт себя самая эгоистичная вампирша, много лет плевавшая на всех кроме себя? Но ведь и Николь не так проста, кто знает, что она задумала. Кто она на самом деле и как дочка Катерины, не знавшая своей семьи стала вампиром? Это вам предстоит еще узнать...

У Ребекки остался лишь один близкий человек- Элайджа. Колл бросил их, однако планирует фееричное возвращение в Мистик Фоллс, о котором его брат с сестрой и не догадываются. После смерти Клауса и Елены, оба древних даже не подозревают, что они оба остались живы, разве что не так, как раньше. Неизвестно как поведут они себя, когда узнают о том, что Елена стала вампиром, а Клаус живёт в теле Тайлера. Но всё, о чем мы можем говорить с уверенностью, это то, что Ребекка с Элайджей планируют навсегда остаться в Мистик Фоллс. Ведь Аларик мёртв, и больше ничего им не угрожает. Но так ли это на самом деле?

А теперь перейдём к самому интересному... Кто вам сказал, что первородные вампиры- это только семья Майклсонов? Вы рано списали со счетов троих братьев Легран, которые также стали вампирами благодаря заклинанию одной старой, но могущественной ведьмы, чтобы спасти свои жизни. Разумеется, они и не подозревали, на что подписывались... Способности их проявлялись постепенно, скорость, ловкость, не человеческая сила. Взамен они платили вечной жаждой крови...
Занимаясь исследованиями, старший из братьев Аксель, больше всех ненавидевший свою вампирскую сущность, по кусочкам собирал сведения об одном старинном артефакте, превращающем вампиров обратно в людей. И главное это то, что если человеком станет первородный вампир, создавший всю дальнейшую кровную линию, все вампиры, происходящие от него, также станут людьми... Это могли быть всего лишь легенды, но кому как не вампирам знать, что не всегда все вымышленное оказывается таковым. Тем не менее, никаких реальных фактов он не имел. Для этого дела вампир связывался с разными ведьмами и однажды встретил одну, которой кое-что было известно об этом. Впрочем, она утверждала, что если такой артефакт и существовал, то он давно потерян. И по легенде, этим артефактом являлся человек...
Древний взял на себя обязательство позаботиться о ведьме и об ее потомках, но те в свою очередь должны искать артефакт и сообщать ему обо всех новостях. И вот однажды, спустя более чем 300 лет, потомок ведьмы разыскала Акселя и сказала, что хоть и не уверена, но, кажется, она нашла артефакт. Как тот выглядит, как его активировать, и воспользоваться им, она не знает, но все дороги ведут в небольшой городок в штате Вирджиния (США), именуемый Мистик-Фоллс.
Ходят легенды, что первый обладатель такого гена жил во времена братьев Легран, но о нём почти никто не догадывался. После смерти этого человека, исчез и ген. Неизвестно, почему он "проснулся" именно сейчас? Возможно, это всё та же Эстер, нашла альтернативный вариант, избавить мир от вампиров, ведь  если людьми станут первородные, то все вампиры, происходящие от них, также станут людьми. Да и потом, ген может активировать лишь потомок ведьмы, которая создала заклинание превращения человека в вампира и может быть использовано только против тех самых первых вампиров, произошедших от этого заклятия. Следовательно, задача упрощается. Но, всё исходит из того, что наши первородные вампиры из семьи Майклсонов спокойно дадут превратить себя обратно в людей... Да и в семье братьев Легран не всё так просто, не все они как Аксель желают стать людьми...Разумеется, большинство захочет убить артефакт, но найдутся и те, кто захочет стать человеком, и прожить долгую и счастливую жизнь. Догадайтесь с трёх раз о ком речь? Разумеется братья Сальваторе выстроются в очередь, дабы вернуть Елене человеческую жизнь. Но действительно ли девушка этого хочет? Ну а сам "артефакт", а точнее девушка по имени Мерилин, на данный момент и не подозревает, что из-за неё совсем скоро в Мистик Фоллс скоро развяжется настоящая война, а перед ней станет вопрос жизни и смерти. Как бы там ни было, угроза нависает над городом вновь, и кто знает, чем всё закончиться на этот раз... Ну что, ты готов принять этот вызов?